企业融资：从商业计划书到上市 pdf epub azw3 2024 下载

如今，创业的人越来越多，创业公司要想发展，就需要足够的资金，而资金的*重要来源是融资。《企业融资：从商业计划书到上市》主要介绍了尽职调查、商业计划书、股权设置、投资条款清单、公司估值、融后管理、融资模式创新等内容，既有理论性的指导，又有可操作的案例。适合创业融资者、中小企业家及高层管理者、投融资研究者以及大专院校相关专业的师生等阅读。

第1章　从0到1的资本战略 001

1.1　资本诉求：世上很少有不缺钱的公司　/ 002

1.1.1　从0开始，寻找投资者　/ 002

1.1.2　融资阶段：天使、众筹、VC、PE　/ 004

1.1.3　资本助力与阻力　/ 006

1.2　公司融资从0到1的资本战略　/ 009

1.2.1　融资模式汇总　/ 009

1.2.2　公司成长阶段与融资战略　/ 013

1.2.3　融资策略四象限：成本、机会、收益、风险　/ 015

第2章　尽职调查：从三个维度接受评估 019

2.1　业务尽职调查：掌握公司经营潜力　/ 020

2.1.1　公司基本情况　/ 020

2.1.2　股权调查　/ 022

2.1.3　行业发展方向　/ 023

2.1.4　业务经营　/ 024

2.2　财务尽职调查：标的公司财务数据评估　/ 026

2.2.1　主要调查方面　/ 026

2.2.2　财务审计准备　/ 029

2.3　法务尽职调查：公司资产和业务的合规性及签字的法律风险　/ 035

2.3.1　历史沿革方面　/ 035

2.3.2　重大事件方面　/ 038

第3章　商业计划书或白皮书撰写实战 043

3.1　商业计划书的价值与内容　/ 044

3.1.1　市场：需求预测与容量　/ 044

3.1.2　创始人及其团队　/ 045

3.1.3　产品/服务：解决用户痛点　/ 047

3.1.4　商业模式：如何赚更多的钱　/ 050

3.1.5　竞争分析：对手 巨头 壁垒　/ 052

3.1.6　里程碑数据：用户和运营是基础　/ 055

3.1.7　融资金额：具体到数值和种类　/ 055

3.1.8　融资规划：资金使用情况　/ 056

3.2　投资者关注什么　/ 057

3.2.1　核心回报：估值发生巨大增长　/ 058

3.2.2　股份比例：与出资多少挂钩　/ 059

3.2.3　收益分配：保证双方的共同利益　/ 059

3.2.4　退出机制：方式、条件、规划　/ 060

第4章　股权设置：预留股权与股权计划 062

4.1　股权架构　/ 063

4.1.1　真功夫：差的“均分式”股权架构　/ 063

4.1.2　海底捞：根据实际情况调整模式　/ 065

4.1.3　脸书：股权的分配方式　/ 067

4.1.4　阿里巴巴：为新合伙人预留股权　/ 068

4.2　股权成熟与锁定　/ 070

4.2.1　股权成熟　/ 070

4.2.2　股权锁定　/ 071

4.3　员工激励池　/ 073

4.3.1　激励池有哪些优势　/ 073

4.3.2　如何制订激励池计划　/ 075

第5章　前期融资：如何成功吸引投资者 079

5.1　吸引天使投资　/ 080

5.1.1　天使投资适合什么样的公司　/ 080

5.1.2　接触天使投资的技巧　/ 082

5.2　股权众筹　/ 084

5.2.1　股权众筹需要哪些条件　/ 084

5.2.2　股权众筹的6大步骤　/ 086

5.2.3　如何防范股权众筹中的法律风险　/ 089

5.3　寻找适合的VC　/ 091

5.3.1　VC适合什么样的公司　/ 091

5.3.2　如何引起VC的关注与兴趣　/ 093

5.3.3　谷歌为什么可以成为VC的“心头好”　/ 095

5.4　吸引PE投资　/ 098

5.4.1　PE投资适合什么样的公司　/ 098

5.4.2　PE机构的3种类型　/ 100

5.4.3　小米如何成为PE投资酷爱的投资类型　/ 102

第6章　投资条款清单详解 105

6.1　核心条款　/ 106

6.1.1　估值的计算与分类　/ 106

6.1.2　投资额度　/ 107

6.1.3　交割条件　/ 109

6.2　优先权　/ 111

6.2.1　优先购买权　/ 111

6.2.2　优先清算权　/ 112

6.2.3　优先跟投权　/ 114

6.3　董事会席位　/ 115

6.3.1　确保强的控制功能　/ 115

6.3.2　如何设置董事会席位　/ 116

6.4　一票否决权　/ 118

6.4.1　一票否决权的范围　/ 118

6.4.2　一票否决权的处理技巧　/ 119

6.5　领售权　/ 120

6.5.1　领售权有什么风险　/ 121

6.5.2　如何应对领售权的风险　/ 122

6.6　对赌协议　/ 123

6.6.1　对赌协议有什么风险　/ 123

6.6.2　致命对赌要不得　/ 126

第7章　公司估值：估值计算方法论 128

7.1　相对估值　/ 129

7.1.1　可比公司法　/ 129

7.1.2　可比交易法　/ 131

7.1.3　贴现现金流法　/ 132

7.2　标准计算估值　/ 134

7.2.1　市盈率计算法　/ 134

7.2.2　现金流量折算法　/ 135

7.2.3　销售额计算法　/ 136

7.2.4　资产计算法　/ 136

第8章　谈判：估值不是的谈判标准 138

8.1　如何找到对口投资者　/ 139

8.1.1　如何迅速找到投资者　/ 139

8.1.2　投资者关注哪些方面　/ 142

8.1.3　与投资者接触“5大忌”　/ 144

8.2　如何在谈判中占据主动地位　/ 147

8.2.1　谈判的范围和次序必须合理　/ 147

8.2.2　多备选几个合适的投资者　/ 148

8.3　影响谈判成功的重要交易设计　/ 150

8.3.1　股份比例与控制权　/ 151

8.3.2　报价　/ 153

8.3.3　投资协议　/ 153

第9章　科创板：新型融资方式透析 156

9.1　科创板规则解析　/ 157

9.1.1　上市条件　/ 157

9.1.2　新型的注册制　/ 159

9.1.3　交易机制　/ 160

9.1.4　规则体系　/ 161

9.2　科创板制度新亮点　/ 163

9.2.1　表决权　/ 163

9.2.2　锁定权及减持要求　/ 165

9.2.3　股权激励　/ 167

9.2.4　红筹企业上市　/ 168

第10章　IPO上市：不同上市地的不同要求 170

10.1　IPO流程　/ 171

10.1.1　做好前期准备　/ 171

10.1.2　改制为股份公司　/ 173

10.1.3　进入辅导期　/ 174

10.1.4　提交上市申请，等待审核　/ 175

10.2　IPO三大方式　/ 176

10.2.1　境内上市　/ 176

10.2.2　直接境外上市　/ 177

10.2.3　间接境外上市　/ 182

10.3　IPO红线和被否原因　/ 184

10.3.1　IPO5大红线　/ 185

10.3.2　IPO为什么会被否　/ 186

第11章　融后管理：创业者与投资者的权益平衡 189

11.1　保护创业者的控制权　/ 190

11.1.1　谨慎引入战略投资者　/ 190

11.1.2　控制权的博弈　/ 191

11.2　欢迎投资者的积极参与　/ 192

11.2.1　保持与投资者的沟通联络　/ 192

11.2.2　善于挖掘和运用投资者资源　/ 193

11.3　财务跟踪与管理　/ 194

11.3.1　财务三表分析　/ 195

11.3.2　稳定的现金流　/ 196

11.3.3　创建财务跟踪和管理系统　/ 197

11.4　退出机制处理　/ 198

11.4.1　提前制定退出机制　/ 198

11.4.2　为投资者提供退出通道　/ 199

11.4.3　尽早准备次轮融资　/ 201

第12章　融资模式创新与融资战略部署 202

12.1　融资模式创新　/ 203

12.1.1　抵押型融资模式借鉴　/ 203

12.1.2　租赁型融资模式展望　/ 204

12.2　融资战略部署　/ 205

12.2.1　巨头：基于兼并、收购的扩张模式　/ 205

12.2.2　独角兽公司：致力于发展独特的纵深据点　/ 207

12.2.3　创新公司：站在巨人肩上　/ 208

林沁，工商管理博士，湖南理曜投资发展股份有限公司董事长、湖南理曜律师事务所CEO，擅长企业危机管理、刑事风险防控、顶层设计及股权激励、私募股权投融资、政府公共关系，辅导或培训的企业有东阿阿胶、福瑞达药业、康恩贝药业、大连双迪、梵大集团、思埠集团、五江集团等，尤其对社交电商、直播与短视频、社群团购企业的合规风控体系的建设有深刻研究，多次受邀为北京大学EMBA总裁班授课。

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编辑推荐

融资阶段的介绍、尽职调查的三个评估维度、商业计划书的撰写、股权设置、如何吸引投资者、投资条款清单详解、公司估值的计算方法、谈判标准的介绍、科创板、IPO上市、融后管理

以上内容是创业会陆续遇到的需要学习的，

本书可以作为创业者的工具书，随查随用，帮助创业者高效融资。

前言

曾有人说：“你一定要在很赚钱的时候去融资，在不需要钱的时候去融资。要在阳光灿烂的日子修理屋顶，要是等到需要钱的时候再去融资，你就麻烦了。”所以，不需要钱的时候，就是融资的时机。

对于普通创业者来说，融资是解决公司发展过程中资金困难的有效途径。如果遇到资金困难，不得不进行融资时，要懂得利用公司未来的价值吸引投资者。

必须承认，缺乏融资经验是很多创业者都面临的问题，这使得他们在融资过程中可能遇到各种各样的阻碍，如无法顺利进行尽职调查、不知道如何设计股权、不会撰写商业计划书、不了解公司估值计算方法等。如果不能跨越这些障碍，融资很可能会失败，出于提高融资成功率的考虑，创业者必须多做一些融资方面的功课，深刻理解融资。

《企业融资：从商业计划书到上市》介绍了企业融资涉及的各方面内容，包括融资战略、商业计划书的撰写、股权设置、前期融资的准备工作、融资条款、估值、谈判、IPO上市、融后管理等。

笔者将自己多年积累的融资知识和实践经验浓缩成本书，奉献给各位读者。希望通过本书，读者可以掌握融资的方法，尽快为自己的公司筹集到足够资金。

由于笔者学识所限，加之时间仓促，疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。

编著者

书籍介绍

如今，创业的人越来越多，创业公司要想发展，就需要足够的资金，而资金的最重要来源是融资。《企业融资：从商业计划书到上市》主要介绍了尽职调查、商业计划书、股权设置、投资条款清单、公司估值、融后管理、融资模式创新等内容，既有理论性的指导，又有可操作的案例。适合创业融资者、中小企业家及高层管理者、投融资研究者以及大专院校相关专业的师生等阅读。

• 作者： 傻白甜 发布时间：2024-02-08 19:34:51

  不需要钱的时候，就是融资最佳时机。

• 作者： 小小波 发布时间：2019-12-30 18:28:49

  文杜里的批评史导言和姜耕玉讲的艺术辩证法，看了完全是不知所云………

  批评史导言已经看了第三次了，依旧看不下去

• 作者： 唧嘁嘻 发布时间：2022-10-14 16:24:42

  本书用于客户融资BP写作的辅助资料。读完一个多月，恰巧在今天收到这个项目的好消息。

  本书内容介绍详细，理论与案例兼备，从融资的商业计划书到股权设置、公司估值、容后管理到融资模式创新都一一展开介绍。

  从书中受益匪浅的是关于融资计划书的写作，投资者最关注什么。BP的重点从来不是展现创业者的故事和需求，而是满足投资者的投资目标和回报。围绕着这些关键点在各个环节展开内容写作，最核心的回报、收益分配、退出机制等不可或缺。

• 作者： 肥嘟嘟左卫门 发布时间：2024-04-23 09:01:00

  比较流水账，落地指导性不足

• 作者： 漢回一家 发布时间：2021-10-30 22:31:17

  可用之书。新手快速了解之用。

• 作者： Fred_He 发布时间：2022-11-06 08:31:47

  错误挺多，拼贴痕迹重。

• 吐槽翻译

  作者：kf 发布时间：2014-05-19 01:36:14

        没有和原书比对，也没有读过三联的译本，但感觉这本书译笔虽十分流畅，人名和细节翻译却有很多不知所云的错误。阿维森纳译为“阿维塞纳”，司各脱译为“司科特”（141-142页），这都还好理解。但是，维萨留斯为什么译成“维萨尔”（169页）？如果这能接受，那么托马斯·阿奎那译成“托马·达甘”（232页）还有人能认识吗？更不用说基督教教父的名字，伊里奈乌译成“依莱内”，德尔图良译成“戴尔图利安”，阿塔纳修译为“阿达纳斯”，埃皮法纽译成“伊毕法纳”，安布罗斯译成“安布鲁瓦斯”（240页），简直是重新发明了基督教历史。（话说回来，为什么奥利金的名字就没有译错呢？）第246页，为什么索多玛和蛾摩拉变成了“所多姆和科摩罗”？（科摩罗联盟会不满的吧？）第248页，塞尔修斯直接译成“塞尔斯”合适吗？第260页，为什么博纳文图拉变成了“波纳旺图尔”？第292页，“亚历山大·达弗洛迪齐亚”译Alexander d'Aphrodisias合适么？302页脚注，到底是殉教者尤斯丁还是“朱斯丁”？330页讲到阿格里帕，他来自德国，当然应被称为“特里帕先生”（Herr Trippa），为什么要译成“埃尔·特里帕”呢？这样的话，伯里克利译成“佩里克利斯”（335页）也没问题吧？474页，“6月份的受洗者圣约翰诞辰”无论如何也应该是施洗约翰吧（节庆在夏至日）？485页，“托朗”（Toland）不是英国泛神论者托兰德么？503页，奥卡姆译为“奥凯姆”也就罢了，为什么511页又变回奥卡姆呢？（本书译名前后不一之处不少，正文中都用“伊拉斯谟”，269页脚注却变成“依拉斯莫”；阿奎那一直被称为“圣托马”，434页却重新成为“圣托马斯”；519页不仅把迪昂（Duhem）译为“杜埃姆”，539页就把同一个人译成“杜海姆”；599页把赫尔墨斯译为“赫尔梅斯”，601页又变成了“海尔梅斯”，等等）505页，“拉瓦齐耶”就是化学家拉瓦锡。510页，马西尔·菲辛就是马尔西利奥·费奇诺。512页，“马日兰”就是麦哲伦。517页，“维特鲁夫”就是建筑师维特鲁威。519页，“尼古拉·德·库斯”就是库萨的尼古拉。524页，“勒纹霍克”就是列文虎克。528页，“耐普”就是发明对数的纳皮尔。539页，“贝尔特朗·鲁塞尔”就是伯特兰·罗素。543页，“雷诺尔德”只能是莱茵荷尔德。同一页我们又见到了库萨的尼古拉，只不过这次他被命名为“库森”。564页，“维高”就是维柯。565页，“艾斯谢尔”就是赫歇耳。606页，“依尼亚斯·德·卢瓦约拉”就是罗耀拉。611页，“马克·奥莱尔”就是马可·奥勒留。很显然，很多名字是按照法语拼写发音来译的。但是我只想知道，第一，译者真的觉得以上这些人都是法国人么？第二，其他那些正确的人名译者到底是怎么译对的呢？

        这还只是人名。加尔文的《基督教要义》为什么要译成《基督教教会》呢（168页）？350页的“《多比传》”不是伪经之一，天主教承认的《托比书》么？（难道参考了哈利波特？）；同一页显然地把锡安译成“席翁”（莫非简写了席琳迪翁？），并且写作圣经《诗篇》的大卫王还“根据”了数世纪后的加拉太书来写作，真可谓神秘至极。365页，伊拉斯谟的《愚人颂》为什么成了《疯狂颂》（到425页又变成了《愚蠢赞》）？399页把《罗马书》（或至少是路德的《罗马书评注》）直译成《写给罗马人的书简》，可谓信达雅备矣。409页，奥维德的《变形记》为什么成了《变容记》？413页，《宇宙志的炼狱》（De Purgatorii cosmographia）这本书讲的到底是什么？498页，马勒伯朗士（本书译为“马勒布朗什”）曾经在一本叫《研究》的杂志上发表过文章么？难道不是指他的著作De la recherche de la vérité么？514页，“自然历史学”难道不是博物学么？521页，亚里士多德的《动物史》（De historia animalium）不应该是《动物志》?除了这些，拉丁文排印中的各种小错误，因为已经几乎是商务印书馆的习惯，就不一一列举了。

        这本书译成这样，读来真是步步惊心。除了译者本人，编辑必须负一半责任。汉译名著系列，名著都确实是名著，汉译过来就未必如此了。只希望不要成为汉译名错系列就好。

• 请广大读者切勿模仿

  作者：剪刀脚爱德华 发布时间：2008-09-29 00:09:37